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在“双碳”目的下，我国能源消耗结构加速向清洁低碳转型。LNG作为较为清洁的化石能源，在车用领域主要应用于重卡等重型商用车，较燃油车具备一定经济性。在环保与经济性双重推动下，近年来海内LNG汽车销量、保有量增添较快，车用LNG对汽柴油的替换愈加显着。

海内车用LNG市场一直走高

海内LNG汽车销量总体震荡走高，结构转变显着。2016—2020年销量年均增幅32.4%，2020年海内销量高达14.05万辆，比上年增添24.2%。2021年上半年海内销量4.4万辆，预计整年销量在9万~10万辆。

从销量结构来看，乘用车、客车、轻型货车和中型货车占比逐渐降低；重卡（重型货车和半挂牵引车）占比快速提升，从2016年的17%提高到2020年的98%，2021年重卡销量占比也高达92.4%。

在销量的拉动下，海内LNG汽车保有量快速攀升，从2016年的26万辆攀升到2020年的74万辆，年均增幅29.9%，重卡气化比例抵达10%。从LNG汽车保有量漫衍来看，山西、河北均凌驾10万辆，新疆、山东、四川、陕西、内蒙、宁夏等省（市、自治区）紧随厥后，主要是受政策倒逼和气价经济性推动。

LNG汽车对柴油车的替换愈加显着，主要体现在货运车辆中LNG汽车运行里程占比。北方矿业大省替换最为显着，山西、宁夏和新疆LNG汽车运行里程占比均凌驾了40%；陕西、内蒙LNG汽车运行里程占比也凌驾了30%；甘肃、海南、青海LNG运行里程占比凌驾20%；四川、京津冀LNG运行里程占比均在10%左右。并且，除黑龙江、吉林、辽宁、西藏、北京五个省（市、自治区）受外地经济及政策影响LNG汽车运行里程增速较慢以外，其余26省份均呈增添态势。

从LNG加气站增添趋势来看，未来仍有一定生长空间。2012年之后，海内LNG加气站呈一连增添态势，2020年抵达4200座左右（包括L-CNG加气站和LNG、CNG双气源加气站），较2012年增添了8倍。由于LNG汽车保有量增速高于LNG加气站增速，平均单站服务车辆一直上升，2020年抵达176辆，增添11.4%。

生长机缘与挑战

为了加速建设清洁低碳、清静高效的现代能源系统，将自然气培育成为我国现代清洁能源系统的主体能源之一，我国宣布了一系列政策，以此支持LNG汽车行业的生长。

国家政策以提倡和勉励为主。2017年3月，生态情形部出台《京津冀及周边地区2017年大气污染防治事情计划》，榨取环渤海口岸吸收柴油货车运输的集港煤炭，协同增强柴油车管控。2017年7月，国家发改委出台《加速推进自然气使用的意见》，强调加速自然气车船生长，提高自然气在公共交通、货运物流、船舶燃料中的比重。自然气汽车重点生长公交出租、远程重卡，以及换位、场区、港区、景点等作业和摆渡车辆等。2018年6月，国务院出台《关于印发打赢蓝天守卫战三年行动妄想的通知》，强调起劲调解运输结构，生长绿色交通系统，加速车船结构升级，推广使用新能源汽车或清洁能源汽车。2018年7月，财税部出台《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》，明确LNG轻型和重型商用车减半征收车船税。

部分省份对LNG汽车及车用自然气生长支持力度较大。如新疆、四川、内蒙古、黑龙江、山西、云南、江苏、江西等地，在车用自然气价钱、车辆油改气及年检、减征或免征车辆购置税、加气站建设等方面勉励车用LNG的推广应用。

现在LNG加气站等配套设施规模和结构相对完善，远高于充电基础设施，有利于LNG汽车和车用LNG加气营业的可一连生长。

在经济性方面，由于制品油的“地板价钱”和管道自然气的“天花板价钱“政策，柴油与LNG之间的油气价差有望恒久坚持在1∶0.8左右的合理区间。同时，国际LNG低价常态化和恒久化或将为我国LNG汽车生长带来新机缘。

在手艺方面，LNG汽车新车生产和改装手艺成熟。随着绝热手艺的前进，气瓶静态蒸发率已抵达≯0.2%/天的水平，进一步镌汰静态消耗，提高车用LNG销售和使用历程中的经济性。反观海内氢燃料重型商用车，在全生命周期内，综合购置本钱和使用本钱、经济性仍低于古板燃油车和LNG汽车。因此，未来10～15年内重型商用车主要转型偏向仍是LNG汽车，时代若是氢燃料电池汽车手艺和经济性取得显着突破，将快速替换燃油车和LNG汽车。

车用LNG市场也面临着诸多挑战

第一，电动力竞争。汽车电动化和氢动力转型是乘用车和商用车的生长目的，对LNG汽车和车用LNG加气营业的生长组成一定威胁。凭证2020年10月27日宣布的《节能与新能源汽车手艺蹊径图2.0》，至2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%，汽车工业实现电动化转型；氢燃料电池汽车保有量抵达100万辆左右，商用车实现氢动力转型。氢燃料电池汽车的生长领域主要为重型商用车，与LNG汽车基本重合，对LNG汽车的生长组成威胁。

第二，使用经济性。若是恒久低油价将削弱车用自然气使用经济性。2021年，预计布伦特原油均价在65～70美元/桶。“十四五”时代，受全球需求不振的影响，预计布伦特原油均价仍在65～70美元/桶震荡。

第三，资源供应。我国自然气对外依存度凌驾40%，季节性供气缺乏倒运于自然气汽车良性生长。每年冬春取暖和季阶段性泛起的“气荒”和“排队加气”征象在一定水平上阻止了自然气汽车的良性有序生长。

第四，环保要求。碳达峰和碳中和配景下，为了镌汰化石能源消耗和污染排放，一定调解能源消耗结构。车用LNG虽然是较量清洁的车用燃料，但仍然属于化石能源。

捉住生长机缘期加速结构

综合思量海内LNG汽车生长基础、增添态势、生长机缘和面临的挑战，预计2025年LNG汽车保有量将抵达120万辆左右。团结LNG汽车结构的转变，预计“十四五”时代车用LNG需求量将从2020年的194亿立方米增添到2025年的314亿立方米，年均增速10%左右。增量主要集中在LNG汽车保有量高、使用运行基础好和增速较高的地区，例如西北和环渤海地区。北京和上海等地由于地方政策缘故原由，车用LNG需求将有所下降，其他地区需求多有差别水平增添。

团结海内车用LNG需求展望、LNG加气站平均单站服务车辆和盈利情形，预计“十四五”海内LNG加气站仍有一定生长空间。

建议能源行业捉住2020—2035年海内LNG汽车生长机缘，起劲稳妥安排LNG加气站。亲近关注国家和地方关于节能减排、能源结构调解和新能源汽车生长妄想等相关政策，无邪调解投资规模、节奏和结构。综合思量站点间距、销量水平、进销差价、资源包管等因素，合理结构LNG加气站点。优化LNG站建设模式。只管接纳油气/气电/油气电/油气氢电非等合建或增设模式，降低投资本钱，提高整体经济效益。